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玉米聯(lián)合收獲機(jī):新勢(shì)力挑戰(zhàn)舊格局!
玉米聯(lián)合收獲機(jī)是國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的風(fēng)云產(chǎn)品,雖然幾經(jīng)沉浮,但長期以來一直廣受關(guān)注,尤其是在行業(yè)萬馬齊喑的時(shí)候,玉米聯(lián)合收獲機(jī)的逆勢(shì)增長,讓這一品類更受矚目,然而玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)卻并非風(fēng)平浪靜,事實(shí)上這個(gè)行業(yè)目前暗潮涌動(dòng),新勢(shì)力即將顛覆舊格局。
一、行業(yè)風(fēng)云激蕩,新勢(shì)力挑戰(zhàn)舊格局
玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)一直是國內(nèi)競(jìng)爭**激烈的行業(yè),沒有之一,從來都是你方唱罷我登場(chǎng),各領(lǐng)風(fēng)騷三五年,在五年前行業(yè)的呈現(xiàn)多寡頭壟斷的格局,雷沃、勇猛、迪爾、中農(nóng)博遠(yuǎn)、春雨等是行業(yè)的中流企業(yè),但在2018年,行業(yè)的格局已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化。
從下圖農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼數(shù)據(jù)可以看出來,在2018年玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度非常分散,行業(yè)呈現(xiàn)一盤散沙的狀態(tài),從企業(yè)看,市場(chǎng)占有率**高的雷沃阿波斯也只有12%,除了兩家企業(yè)之一,其它企業(yè)的市場(chǎng)占有率都在10%以內(nèi),這說明一是玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)是一個(gè)充分競(jìng)爭的行業(yè),二是玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)新人輩出,新勢(shì)力正以無比訊猛的勢(shì)頭挑戰(zhàn)舊格局,其中**值得關(guān)注的企業(yè)是河北英虎、山東金大豐、山東巨明等,這幾家企業(yè)近幾年在產(chǎn)品推出速度、新產(chǎn)品表現(xiàn)、市場(chǎng)占有率等市場(chǎng)指標(biāo)上都表現(xiàn)突出,市場(chǎng)占有率連年上升,而幾家昔日的幾家老牌玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)不是日薄西山,就是市場(chǎng)占有率下降。
行業(yè)集中度分散,競(jìng)爭格局動(dòng)蕩,企業(yè)表現(xiàn)活躍,說明行業(yè)仍有吸引力,但也說明行業(yè)存大很多不確定因素。
二、實(shí)力派大佬進(jìn)入,行業(yè)格局有望重寫
在國內(nèi)三大聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè),一直存在一些現(xiàn)象,一是熱點(diǎn)輪動(dòng),二是企業(yè)根據(jù)熱點(diǎn)變化會(huì)原則退出或進(jìn)入,比如2007年左右,看到半喂入利潤豐厚很多小麥機(jī)、全喂入水稻機(jī)企業(yè)進(jìn)入半喂入行業(yè),2010年左右,由于小麥機(jī)不受政策的眷顧,很多小麥機(jī)企業(yè)進(jìn)入全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)。
在2015年開始,國內(nèi)聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)整體進(jìn)入需求飽和階段,所以行業(yè)的需求下降,但在2017年開始,玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)開始復(fù)蘇,在三大聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)里是****的正增長,所以吸引了小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè),其中**值得關(guān)注的是星光農(nóng)機(jī)、一拖東方紅和沃得農(nóng)裝三家公司。
星光農(nóng)機(jī)通過收購河南一家成熟的玉米收獲機(jī)企業(yè)進(jìn)軍中原地區(qū)的農(nóng)機(jī)市場(chǎng),一拖通過盤活老中收、老東方紅玉米機(jī)尋找行業(yè)的話語權(quán),兩個(gè)企業(yè)都是上市公司,都來者不善,應(yīng)該引起行業(yè)的重視。
沃行農(nóng)裝是在2019年上半年才正式宣布進(jìn)入玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè),沃得推出了4YZ-3A/4A兩款主流機(jī)型加入了玉米聯(lián)合收獲機(jī)的角逐,筆者認(rèn)為,對(duì)于玉米收獲機(jī)行業(yè)的老企業(yè),**值得警惕的就是沃得農(nóng)裝,這家農(nóng)機(jī)行業(yè)的新兵,在全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè)打敗了日本久保田,把單一企業(yè)市場(chǎng)占有率連續(xù)三年保持在50%以上,插秧機(jī)、拖拉機(jī)、烘干機(jī)產(chǎn)品全部進(jìn)入行業(yè)前4位,綜合實(shí)力行業(yè)第**,并且行動(dòng)敏捷,**具市場(chǎng)沖擊性,沃得進(jìn)入玉米收獲機(jī)行業(yè),絕對(duì)不是來充當(dāng)一個(gè)鯰魚的角色,他的目標(biāo)一定是奔著行業(yè)第**去的。
行業(yè)實(shí)力派大佬的加入,增加了行業(yè)的不確定性,本來就競(jìng)爭激烈的行業(yè)將會(huì)更加動(dòng)蕩,行的競(jìng)爭格局又望重新書寫。
三、聯(lián)合收獲機(jī)****正增長,仍會(huì)有更多競(jìng)爭對(duì)手加入
玉米聯(lián)合收獲機(jī)是三大聯(lián)合收獲行業(yè)集中度**低,競(jìng)爭**激烈的行業(yè),但也是****正增長的行業(yè),這是國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入下行周期之后,尤其顯得難能可貴,所以吸引著其它行業(yè)和新進(jìn)入者的加入。
從農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼系統(tǒng)可以看出來,玉米收獲機(jī)企業(yè)超過了70家,這比小麥機(jī)(20家)、全喂入水稻聯(lián)合收獲機(jī)(60家)都要多,2019年拖拉機(jī)、水稻機(jī)、小麥機(jī)行業(yè)都出現(xiàn)了大幅的下滑,企業(yè)日子艱難,預(yù)計(jì)將有一些轉(zhuǎn)戰(zhàn)玉米收獲機(jī),尤其是山東濰坊、濟(jì)寧、青州等地區(qū)的拖拉機(jī)企業(yè),今年在補(bǔ)貼額度大幅下降情況下,已經(jīng)有幾家企業(yè)轉(zhuǎn)行生產(chǎn)玉米聯(lián)合收獲機(jī),這些企業(yè)的進(jìn)入,不是為注入新鮮血液,而是為行業(yè)帶來更加嚴(yán)酷的價(jià)格戰(zhàn),所以預(yù)計(jì)玉米收獲機(jī)行業(yè)的行業(yè)集中度將會(huì)有一個(gè)再將下降過程,隨著行業(yè)再一次進(jìn)入飽和期之后,行業(yè)集中度才會(huì)恢復(fù)或上升,這需要政策和市場(chǎng)雙重力量。
四、產(chǎn)品分蘗,企業(yè)差異化突圍
由于行業(yè)競(jìng)爭過于激烈,玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)競(jìng)爭呈現(xiàn)了兩大特征:一技術(shù)升級(jí),主要是靜液壓驅(qū)動(dòng)技術(shù)的使用,提高機(jī)器作業(yè)效率和適度度,這是為了迎合需求升級(jí),二是產(chǎn)品分蘗,也就是產(chǎn)品差異化路線,這兩方面表現(xiàn)突出,也有很多值得大書特書的案例。
一是產(chǎn)品豐富化。比如巨明推出玉米聯(lián)合收獲全系統(tǒng)的產(chǎn)品,包括摘穗、剝皮、籽粒、鮮食、山區(qū)丘陵型等全部作業(yè)場(chǎng)景所需求的產(chǎn)品,作業(yè)行數(shù),則從2行到6行,根據(jù)不同作業(yè)需求可以選擇不同的產(chǎn)品,這是競(jìng)爭的需要,也是競(jìng)爭的結(jié)果。其它企業(yè)象勇猛、金大豐、英虎等都有這種產(chǎn)品系統(tǒng)化、豐富化、全面化的傾向。
二是產(chǎn)品分蘗。就是利用玉米聯(lián)合收獲機(jī)底盤技術(shù)開發(fā)衍生產(chǎn)品,這方面玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)為整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)做出了表率,比如新疆牧神在玉米機(jī)底盤出開發(fā)的青貯收獲機(jī)、辣椒收獲機(jī)、打瓜收獲機(jī),河北吉龍推出的毛豆收獲機(jī)、甜葉菊收獲機(jī)、辣椒收獲機(jī)、打瓜收獲機(jī)等,還有很多企業(yè)的花生聯(lián)合收獲機(jī),這些機(jī)器都是在玉米聯(lián)合收獲的底盤技術(shù)上開發(fā)的全新產(chǎn)品,充分利用了玉米聯(lián)合收獲機(jī)的底層技術(shù),豐富了產(chǎn)品的品類。
三是產(chǎn)品多功能。長期以來,對(duì)于用戶來講,玉米聯(lián)合收獲機(jī)**大的問題就是功能單一,投資回報(bào)率低而時(shí)間長,從這個(gè)意義上講,玉米聯(lián)合收獲機(jī)的投資價(jià)值不大,為了吸引用戶購買,玉米收獲機(jī)廠家都在想辦法增加產(chǎn)品的功能,提高產(chǎn)品的投資回報(bào)率,近幾年也不乏一些有亮點(diǎn)的機(jī)型,比如玉米收獲打捆一體機(jī)、玉米莖穗兼收機(jī)、玉米籽粒收獲機(jī)等。
產(chǎn)品的分蘗和分化,其實(shí)就是產(chǎn)品差異化競(jìng)爭,值得肯定的是充分利用了玉米聯(lián)合收獲機(jī)的底盤技術(shù)基礎(chǔ)上的低成本開發(fā)。
五、產(chǎn)業(yè)集群將單挑巨無霸
在國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè),有一個(gè)獨(dú)特現(xiàn)象,就是農(nóng)機(jī)會(huì)有集群化發(fā)展的趨勢(shì),在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)會(huì)有明顯產(chǎn)業(yè)聚集和產(chǎn)業(yè)協(xié)同的現(xiàn)象,對(duì)比看,在集群內(nèi)的企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)更快,生產(chǎn)成本更低,也更容易生存。
國內(nèi)的玉米收獲機(jī)行業(yè)也有明顯的集群化發(fā)展的趨勢(shì),當(dāng)是**大的產(chǎn)業(yè)集群是山東集群、京津冀集群、河南集群、黑吉遼、蘇錫常集群,其中山東集群、京津冀集群實(shí)力**強(qiáng),呈現(xiàn)兩雄爭霸的態(tài)勢(shì),山東集群名家輩出,近二十年的時(shí)間一直引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,知名企業(yè)有雷沃阿波斯、巨明、金大豐、科樂收,京津冀集群近幾年發(fā)展迅猛,代表著新生力量,知名企業(yè)有天津勇猛、河北英虎、哈克農(nóng)裝、冀新等。
未來的玉米聯(lián)合收獲機(jī)行業(yè),一僅僅是企業(yè)之間的競(jìng)爭,其背后的競(jìng)爭力量其實(shí)是產(chǎn)業(yè)集群與集群之間的競(jìng)爭,前臺(tái)表演的是企業(yè),但背后是政府的支持、政策的力量、資本的實(shí)力等隱性力量,面對(duì)約翰迪爾、克拉斯、凱斯紐荷蘭、久保田等跨區(qū)巨頭,國內(nèi)企業(yè)將以產(chǎn)業(yè)集群的形式單挑這些巨無霸企業(yè),誰將勝出有待時(shí)間的檢驗(yàn)。
六、真正的較量在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)!得跨區(qū)者得天下!
與小麥聯(lián)合收獲機(jī)、水稻聯(lián)合收獲機(jī)相比,玉米聯(lián)合收獲機(jī)的跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng),尤其是全國性的跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)發(fā)育一直很緩慢,截止現(xiàn)在,仍沒有形成象水稻聯(lián)合收獲一樣全國性的跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng),這是與玉米收獲時(shí)對(duì)時(shí)間要求不緊迫有關(guān),但雖然緩慢,但是跨區(qū)域、省域的跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)形成,并且各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)正在貫通和連接,全國化的玉米聯(lián)合收獲市場(chǎng)也正在形成之中。
作為投資價(jià)值比較高的農(nóng)機(jī),玉米聯(lián)合收獲機(jī)真正的市場(chǎng)競(jìng)爭是在跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上,跨區(qū)作業(yè)一是對(duì)機(jī)器的要求很高,尤其是收獲效率和機(jī)器的強(qiáng)度、耐疲勞程度,二是機(jī)器更新?lián)Q代快,為企業(yè)提供了源源不斷的更新需求,平均看,跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)上機(jī)器的更新周期在3年左右,而自用市場(chǎng)在8-10年左右,明顯的跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)需求量大,更新周期短,單機(jī)價(jià)值高,所以對(duì)企業(yè)來講更有吸引力。
國內(nèi)**有價(jià)值的市場(chǎng)是跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng),所以玉米聯(lián)合收獲機(jī)企業(yè)的真正的角逐也是在這個(gè)市場(chǎng)上,跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)玉米聯(lián)合收獲機(jī)競(jìng)爭元素主要是效率和效益,也就是收的快,賺錢多,這是競(jìng)爭的**底層邏輯,在這個(gè)變量上表現(xiàn)**突出的企業(yè)將**后勝出。
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