2023年絕對算得上是小麥聯(lián)合收獲機的滑鐵盧。從補貼系統(tǒng)可以看出來，國四機全年銷量只有25000多臺，同比減少了32%，與此同時，生產(chǎn)企業(yè)也由23家銳減到9家，這是近20年銷量最低和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量最少的一年，說是小麥聯(lián)合收獲機的谷底可能也不為過。

　　以上說的是小麥聯(lián)合收獲機的細分行業(yè)的情況，如果拿到谷物聯(lián)合收獲機的大行業(yè)來看，近10年時間里，小麥機的銷量不占優(yōu)勢，三大谷物聯(lián)合收獲機銷量里小麥機的占比也在下降，可以說小麥機的投資價值在嚴重的縮水，那么小麥聯(lián)合收獲機的出路何在呢？

　　一、小麥聯(lián)合收獲機投資價值在縮水

　　一個需求量和行業(yè)規(guī)模雙雙下跌的行業(yè)的投資價值是大打折扣的，反之亦然。

　　大約在2010年，小麥聯(lián)合收獲機就面臨著這種困惑，當然這是一種與全喂入水稻聯(lián)合收獲機和玉米聯(lián)合收獲機對比之后的現(xiàn)象。

　　可以從兩個方面來說明小麥聯(lián)合收獲機的投資價值在縮水(特指國內(nèi)市場)，一個是直接的數(shù)量，另一個是間接數(shù)據(jù)。

　　行業(yè)銷量是直接數(shù)據(jù)。

　　從上圖十幾年的行業(yè)數(shù)據(jù)可以看出來，從2009年開始，全喂入水稻機的銷量就超過了小麥收獲機，且全喂入水稻機的銷量遠遠高于小麥收獲機，水稻機曾達到8萬臺的級別，而小麥機一度縮水到2萬臺的級別，從2013年開始，小麥機和水稻機從銷量就分道揚鑣了。

　　而在2013年之前，小麥機的銷量一直碾壓著玉米機，但在14年玉米機超過了小麥機，在2018年之后，玉米機開始大幅的增長，小麥機則是在從2016年開始大幅地下滑。

　　那么小麥為什么會出現(xiàn)大幅度的下滑呢？按照第一性原理，我們應(yīng)該從種植結(jié)構(gòu)變化上去找答案。

　　從下圖可以看出來，在2016年之前小麥種植面積一直比較穩(wěn)定，但在2016年之后連續(xù)幾年小麥播種機面積都在下降，與此同時玉米和水稻播種機面積一方面是要明顯高于小麥，另一方面是面積比較穩(wěn)定或在增長，其中2017年之后玉米播種面積下降不是市場的自然結(jié)果，而是國家當時提出了在“鐮刀彎”地區(qū)要調(diào)減5000萬畝種植面積所致。

　　說了這么多，其實想說明的是2016年小麥機的銷量下降，其中一個主要原因是小麥種植面積本來就比較少且出現(xiàn)了持續(xù)幾年的下降，這背后是北方城市居民飲食結(jié)構(gòu)由面食向米飯轉(zhuǎn)變以及種植小麥比較收益要比水稻和玉米低的多，所以在北方出現(xiàn)了大量小麥田撂荒和南北交界地區(qū)旱改水的現(xiàn)象。

　　我們再看一個相對數(shù)。很多人投資于一個行業(yè)，說明這個行業(yè)的投資價值高，反過來，一個行業(yè)的從業(yè)者和從業(yè)的企業(yè)不停地退出去，說明這個行業(yè)吸引力在降低，投資價值也在縮水。

　　從下圖可以看出來，2010年開始的14年時間里，生產(chǎn)水稻機和玉米機的企業(yè)數(shù)量就一直高于小麥機，其中玉米機最高峰時有150家生產(chǎn)企業(yè)，水稻機最高峰時有超過80家生產(chǎn)企業(yè)，而小麥機在2012年巔峰期也就是50家生產(chǎn)企業(yè)，到2023年甚至到了個位數(shù)，簡單地從生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量對比上我們就可直觀地看出來了小崠機行業(yè)對生產(chǎn)企業(yè)的吸引力不足，尤其是近幾年新進入的企業(yè)最少。

　　不被資本所看好的行業(yè)一定是投資價值不高的行業(yè)，如果一個行業(yè)被大多數(shù)企業(yè)所不看好，一方面說明這個行業(yè)的規(guī)模和容量有限，投資不值得，另一方面說明行業(yè)度過了風口期，機會不多，投機性的資本更不看好，其三還有一種可能是行業(yè)的集中度很高，行業(yè)出現(xiàn)了寡頭企業(yè)或雙寡頭，新進入的企業(yè)門檻很高，目前國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機就是這種狀態(tài)。

　　二、小麥聯(lián)合收獲機的出路

　　三大作物聯(lián)合收獲中，小麥聯(lián)合收獲機有小麥種植面積偏小這個基于第一性原理的弱勢，另外2024年有57個轉(zhuǎn)基因玉米已進入商業(yè)化種植，這將進一步蠶食小麥播種面積；另外小麥收獲機功能單一也是其比水稻機性價比低的一個因素，所以整體看小麥聯(lián)合收獲機的比較劣勢十分明顯，那么小麥聯(lián)合收獲機還有沒有價值，其出路何在呢？

　　1、多功能

　　小麥聯(lián)合收獲機有相對的劣勢，但是在全球范圍內(nèi)存在絕對的剛性需求，在國內(nèi)市場上，相對于水稻收獲機，小麥機最大的短板是收獲的作物有限，功能單一，用戶來錢慢，投資回報率低，投資回報周期長，如果小麥機想在今后的競爭中成功地扳回局面，就要想辦法實現(xiàn)多種作物收獲，需要具備多功能的特性。

　　國內(nèi)的輪式谷物聯(lián)合收獲機(以下特指小麥機)有橫軸流、縱軸流、大縱、小縱、切縱等不同的技術(shù)路線，每一種技術(shù)路線各有優(yōu)劣，但不同的技術(shù)路線對應(yīng)著不同的適應(yīng)性，具體地看按照小麥機的脫粒和清選技術(shù)路線，國內(nèi)的小麥機可分為切流+逐稿器、切流+橫軸流、縱軸流、切流+縱軸流、切流+雙縱軸流等多種機型。

　　簡單地講，縱軸流機型比橫軸流機型適應(yīng)性更好，具備收獲多種作物的能力。

　　相對橫軸流機型，縱軸流滾筒更長，脫粒效率好效率更高，縱軸流目前在國內(nèi)情況比較復雜，粗略地可以分為小縱、中縱、大縱、雙縱(雙縱軸流滾筒)等及切流和縱軸流的多種結(jié)合，細分的品類很多，其中大縱、雙縱進口的機型較多，高端產(chǎn)品仍然是進口在壟斷。

　　按現(xiàn)有的技術(shù)路線，建議生產(chǎn)企業(yè)多使用縱軸流技術(shù)，通過多功能來提高產(chǎn)品的適應(yīng)性，進而提高性價比，讓自己的產(chǎn)品在市場競爭中具備一定的優(yōu)勢。

　　2、特殊用途

　　全世界的小麥的品種性狀都在趨同，也就是全球的小麥都可以用一種機器收獲，在這種情況下，小麥機很難會形成如玉米聯(lián)合收獲機一樣的差異化和技術(shù)路線多樣化。

　　那么是否真的有特殊用途并有差異化優(yōu)勢的小麥聯(lián)合收獲機呢？

　　在看到北墾農(nóng)機微信公眾號上看到國外有一家叫拉瓦達公司生產(chǎn)的山地聯(lián)合收獲機時，筆者才認為答案是肯定的。

　　這種聯(lián)合收獲機有底盤升降功能和割臺仿形功能，可以在丘陵山區(qū)非常復雜的環(huán)境下作業(yè)，在坡度25度左右的陡坡上也能收割，行走時駕駛室始終保持水平狀。

　　國內(nèi)大量的丘陵山地由于勞動強度大而被農(nóng)民選擇性地放棄，其中一個重要原因是收獲和運輸難度大，如果國內(nèi)有拉瓦達公司的這種聯(lián)合收獲機及配套的農(nóng)機具，國內(nèi)的很多丘陵山地就可以大量地種植小麥，不但能為小麥機找到一個細分的增量市場，而且能為國家的糧食安全作貢獻。

　　無獨有偶，筆者2023年參加德國漢諾威農(nóng)機展時，德國芬特在室外展場上很顯眼的位置展出了一臺FendtC-Seie SL山地丘陵谷物聯(lián)合收獲機，可見歐美大品牌也很重視丘陵山區(qū)聯(lián)合收獲機市場。

　　3、高效率

　　在過去的三十年里，國產(chǎn)聯(lián)合收獲機企業(yè)競爭的焦點始終是圍繞著效率來展開。

　　我國大國小農(nóng)的土地條件，決定著像聯(lián)合收獲機這種利用率很低的農(nóng)機的最合理的使用是社會化服務(wù)，因為種植戶自己購買不劃算，所以在國內(nèi)就形成了全國性的跨區(qū)作業(yè)市場，其中最具代表性的就是每年從4月下旬開始到8月底的全國性的三夏跨區(qū)作業(yè)。

　　跨區(qū)作業(yè)服務(wù)組織和機手最看重的是聯(lián)合收獲機的作業(yè)效率，跑得快收得快的機器最受歡迎。

　　這是因為跨區(qū)作業(yè)是按收獲的面積收費的，在同樣時間里作業(yè)面積越大機手收益越高，所以近30年時間里，國內(nèi)的谷物聯(lián)合收獲機產(chǎn)品的主攻方向一直是大功率和大喂入量，通常情況下喂入量更大的機器競爭優(yōu)勢越明顯。

　　如2010年左右，國內(nèi)的主流的小麥機的喂入量在5公斤，到2015年增加到8公斤，而在2023年則向著12公斤、15公斤升級，2023年雷沃、東方紅、勇猛、牧神、中聯(lián)、亞豐、天鵝等不約而同地推出了15公斤級別的大縱軸流谷物聯(lián)合收獲機，目的是搶占大喂入量收割機的首發(fā)位置。

　　隨著高標準農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)規(guī)?；降奶岣?，國內(nèi)的谷物種植規(guī)模會進一步擴大，對高效率的機器需求也會增加，所以可以預見今后國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機的發(fā)展方向仍然是大功率和高效率，15公斤機型很快會成為主銷機型，小喂入量的機型會迅速淘汰。

　　4、幫用戶降本增收

　　做企業(yè)的一家要認清當下農(nóng)機行業(yè)發(fā)展的周期和競爭形勢。

　　從2013到2023年，國內(nèi)加上進口到國內(nèi)市場上已經(jīng)銷售了35多萬臺小麥聯(lián)合收獲機，如果按80%適宜機收的面積來推算，2024年每臺小麥聯(lián)合收獲機平均作業(yè)面積是800畝，顯然國內(nèi)的小麥聯(lián)合收獲機已經(jīng)達到了階段性的市場飽和，平均到每臺車上的作業(yè)面積非常有限，大多數(shù)聯(lián)合收獲機無法收回投資成本。

　　低回報和無法收回投資成本，這將嚴重影響用戶購機的積極性，所以在接下來的營銷中，小麥聯(lián)合收獲機生產(chǎn)企業(yè)要摒棄以產(chǎn)品為中心的經(jīng)營觀念，轉(zhuǎn)而要站在用戶的角度思考問題。

　　目前購買輪式聯(lián)合收獲機的有兩大類用戶：其一是自用，主要是種植大戶或農(nóng)業(yè)合作社，這類用戶占比不到20%；其二是經(jīng)營，分為當?shù)胤?wù)作業(yè)和跨區(qū)作業(yè)兩類用戶，小麥跨區(qū)作業(yè)收獲市場最成熟，每年三夏期間包括全喂入谷物聯(lián)合收獲機有45萬臺左右的機械會參與跨區(qū)作業(yè)，且每年要新增約8萬臺新機，可以想象得出來跨區(qū)作業(yè)競爭的激烈程度。

　　如今“吃不飽”已經(jīng)成為小麥聯(lián)合收獲機的常態(tài)，要吸引用戶快速淘汰舊機器購買新機型，就一定要考慮到為用戶增收降本。

　　增收降本就是相比舊機器，在相同的時間里，新機型的收割效率更高，更節(jié)能環(huán)保，購買機器的用戶在作業(yè)服務(wù)市場上更有競爭力，未來的小麥聯(lián)合收獲機仍然是效率和成本的競爭。

　　5、創(chuàng)新品類

　　只有“人無我有”才能有效地逃離競爭的射程。“人無我有”就是差異化競爭，企業(yè)最有效的差異化競爭手段是產(chǎn)品的創(chuàng)新，而產(chǎn)品創(chuàng)新的最高境界就是創(chuàng)造全新的品類并成為新品類的代名詞，企業(yè)會從新品類上受益且為自己創(chuàng)造出全新的顧客。

　　品類創(chuàng)新是真正意義上的創(chuàng)新，也是最有效的競爭手段?！秳?chuàng)造品類，遠離競爭！》一文中筆者曾提出創(chuàng)造新品類的三條路徑：一是舊元素的重新組合；二是跨界進入一個全新的使用場景；三是改變功能成為細分領(lǐng)域的新品類。

　　關(guān)于小麥機的創(chuàng)新，國內(nèi)企業(yè)可以借鑒和學習德國NEXAT公司的龍門架式農(nóng)機，準確地說這是一個平臺，因為通過更換不同作業(yè)部件可以實現(xiàn)耕作、播種、植保和收割任務(wù)，當然收獲作業(yè)也不在話下，據(jù)說比同功率的機器收獲效率提高50%。

　　這是一種真正的顛覆式的設(shè)計，完全有別于傳統(tǒng)的縱向布局的機器結(jié)構(gòu)，而是采取從來沒有過的橫向功能和結(jié)構(gòu)設(shè)計，但仔細分析的話仍然是“舊元素的重新組合”，這種設(shè)計最大好處是縮小機器體積和增大作業(yè)部件的面積。

　　自從美國發(fā)明家海拉姆·穆爾在1838年建造了第一臺聯(lián)合收割機以來，185年時間里，聯(lián)合收獲機的基本結(jié)構(gòu)和技術(shù)路線沒有變化，每一代人和每一個工廠都只是在1838年的基礎(chǔ)上在不斷地改進和優(yōu)化，這就是技術(shù)的路徑依賴。

　　但185年前的技術(shù)不一定就是最好的，也不是不能改變，國內(nèi)的聯(lián)合收獲機企業(yè)要學習德國NEXAT公司，要有“破壞性創(chuàng)新”，要通過顛覆原有的技術(shù)路線和結(jié)構(gòu)來創(chuàng)造全新的品類，在電動化和智能化兩大技術(shù)的加持下，如今創(chuàng)造全新的品類比以往任何時間都容易，只有創(chuàng)新新品類，才能遠離競爭。

　　結(jié)語：三大谷物聯(lián)合收獲機品類，小麥聯(lián)合收獲機行業(yè)容量最小，但行業(yè)集中度最高，長期處于寡頭壟斷，要想在這樣的行業(yè)內(nèi)玩出花樣來十分困難。但市場競爭如逆水行舟，“不成功便成仁”，無論是處于壟斷地位的行業(yè)龍頭，抑或第二陣營的追趕者，都沒有退路，而創(chuàng)新求變是唯一的選擇，只有創(chuàng)新才能遠離競爭的射程。