采棉機銷量和保有量均創(chuàng)歷史新高

　　采棉機的應用主要在我國棉花主產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)，甘肅、河北等其他地區(qū)有少量應用。2022年我國采棉機市場呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的市場行情，較往年銷量實現(xiàn)大幅增長，采棉機銷量和保有量均創(chuàng)歷史新高。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2022年我國采棉機銷量超過1400臺，比2021年接近翻了一番；采棉機保有量突破8100臺，同比增長約20%。

　　在中國等發(fā)展中國家采棉機市場發(fā)展帶動下，2022年全球采棉機市場擺脫疫情反復、經(jīng)濟走勢低迷影響，恢復快速增長。根據(jù)德國機械設備制造業(yè)聯(lián)合會(VDMA)、國際制造商組織、約翰迪爾等發(fā)布的相關數(shù)據(jù)綜合預計，2022年全球采棉機市場銷量規(guī)模約為5,250臺，同比增長15.4%，高于全球經(jīng)濟增長水平。全球采棉機保有量接近6萬臺，同比增長6.8%。

　　多重因素促成采棉機市場優(yōu)異表現(xiàn)

　　2022年疫情反復，對國內采棉機市場的整機銷售、配件供應和服務等均造成不同程度影響，但是當年市場依然呈現(xiàn)了快速增長態(tài)勢。市場大幅增長原因主要有以下幾點：

　　(1)市場更新?lián)Q代步伐加快。近兩年，為實現(xiàn)我國棉花產(chǎn)業(yè)提質增效、提升競爭力，高質量發(fā)展已經(jīng)成為棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展主基調，在此背景下，打包采棉機市場需求增長迅速，打包采棉機采收的棉花質量可追溯、認可度更高、價格更具優(yōu)勢，打包采棉機更受市場青睞，市場開始從箱式采棉機向打包采棉機升級，這加快了我國采棉機市場的更新?lián)Q代步伐。

　　(2)市場供給能力提高。相比于2021年出現(xiàn)的市場結構性供給不足，2022年國產(chǎn)品牌的打包采棉機供給能力大幅提高。另外，采棉機市場全球龍頭企業(yè)約翰迪爾，2022年對中國市場的進口配額有所恢復。

　　(3)國產(chǎn)品牌打包采棉機認可度大幅提升。在經(jīng)歷2021年國產(chǎn)品牌打包采棉機的試銷、試用后，2022年國產(chǎn)品牌打包采棉機的市場認知度、認可度均得到了大幅提升，客戶對國產(chǎn)品牌信心進一步增強。

　　(4)農(nóng)機國三升國四。2022年12月1日起，所有生產(chǎn)、進口和銷售的560kw以下非道路移動機械及其裝用的柴油機全面實施國四標準，我國農(nóng)機全面進入國四時代。國三升國四，短期內帶動了客戶需求前移、市場清庫存等行為。

　　(5)跨區(qū)作業(yè)限制帶來的潛在影響。2022年疫情反復，我國棉花主產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)受疫情防控影響，限制了采棉機跨區(qū)作業(yè)，且棉花機采費用穩(wěn)中有升，這一定程度上推動了采棉機的需求增長和市場銷售。

　　市場集中度高，國產(chǎn)品牌采棉機銷售占九成

　　2022年國內有7家國產(chǎn)農(nóng)機企業(yè)實現(xiàn)了采棉機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，具體包括缽施然、天鵝股份、鐵建重工、現(xiàn)代農(nóng)裝、沃得農(nóng)機、星光農(nóng)機和東風農(nóng)機。近幾年，隨著缽施然等企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)能力提高，國產(chǎn)采棉機產(chǎn)品品質實現(xiàn)了大幅提升，尤其是在技術含量更高、效率更高的打包采棉機領域逐步獲得了市場認可。國產(chǎn)品牌采棉機發(fā)展突飛猛進，國產(chǎn)采棉機市場份額快速上升，過去我國采棉機市場長期被約翰迪爾和凱斯紐荷蘭主導的市場格局已經(jīng)得到扭轉，以國產(chǎn)品牌采棉機為主導的國內采棉機市場發(fā)展格局已經(jīng)形成，采棉機國產(chǎn)化替代進程加快。

　　根據(jù)對各企業(yè)調研統(tǒng)計，2022年我國采棉機銷量份額中，國產(chǎn)品牌市場占比已經(jīng)達到92.4%，外資品牌市場僅為7.6%。采棉機技術含量較高、技術壁壘較強，采棉機市場集中度較高，2022年我國采棉機市場CR3為81.5%%、CR5為92.7%。國內采棉機市場中，缽施然作為國產(chǎn)采棉機產(chǎn)業(yè)化發(fā)展較好的企業(yè)，銷量連續(xù)多年位居行業(yè)首位；沃得農(nóng)機和天鵝股份近兩年發(fā)展迅速，銷量分別位居行業(yè)二、三位，其他企業(yè)依次為約翰迪爾、現(xiàn)代農(nóng)裝、鐵建重工、星光農(nóng)機和東風農(nóng)機。

　　2022年我國采棉機保有量份額中，國產(chǎn)品牌首次超過外資品牌，國產(chǎn)品牌和外資品牌占比分別為51%和49%。約翰迪爾和凱斯紐荷蘭作為全球采棉機龍頭企業(yè)發(fā)展較早，進入市場較早，依然占據(jù)較高份額。我國國產(chǎn)采棉機品牌發(fā)展時間較晚，但近年來增長迅速。

　　未來市場預判

　　中國乃至全球棉花種植面積總體趨于平穩(wěn)，隨著經(jīng)濟企穩(wěn)回升、農(nóng)業(yè)機械化的快速推進，我國采棉機市場將保持良好發(fā)展勢頭。預計未來幾年箱式采棉機向打包采棉機的更新?lián)Q代步伐將進一步加快，市場增速也將有所回歸。(中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會信息與會員部）